Babaj: drobne techniczne

2018-02-03T16:54:12Z

drobne techniczne

← poprzednia wersja		Wersja z 16:54, 3 lut 2018
Linia 76:		Linia 76:
	samo jest wykonywane w zestawieniu wydruku PKPiR za grudzień na ostatniej stronie.		samo jest wykonywane w zestawieniu wydruku PKPiR za grudzień na ostatniej stronie.

	[[Kategoria:Vatowiec\|~~2200~~]]		[[Kategoria:Vatowiec\|2120]]

Babaj: wikizacja

2018-02-02T10:58:31Z

wikizacja

← poprzednia wersja		Wersja z 10:58, 2 lut 2018
Linia 45:		Linia 45:
	Jest to pole zawierające dwuliterowy skrót określający jednoznacznie rodzaj dokumentu. Zaleca się stosowanie		Jest to pole zawierające dwuliterowy skrót określający jednoznacznie rodzaj dokumentu. Zaleca się stosowanie
	następujących skrótów:		następujących skrótów:
	: FA - faktura VAT		: FA - [[w:Faktura (dokument)\|faktura VAT]]
	: KO - korekta VAT		: KO - korekta VAT
	: PW - przychód wewnętrzny		: PW - [[w:Przychód wewnętrzny\|przychód wewnętrzny]]
	: RW - rozchód wewnętrzny		: RW - rozchód wewnętrzny
	: DW - dowód wewnętrzny		: DW - [[w:Dowód wewnętrzny\|dowód wewnętrzny]]
	: WB - wyciąg bankowy		: WB - [[w:Wyciąg bankowy\|wyciąg bankowy]]
	: RK - raport kasowy		: RK - [[w:Raport kasowy\|raport kasowy]]
	: PK - polecenie księgowania		: PK - polecenie księgowania
	: NT - nota		: NT - [[w:Nota\|nota]]
	: NO - nota odsetkowa		: NO - nota odsetkowa

Admin o 12:51, 21 cze 2016

2016-06-21T12:51:45Z

← poprzednia wersja		Wersja z 12:51, 21 cze 2016
Linia 76:		Linia 76:
	samo jest wykonywane w zestawieniu wydruku PKPiR za grudzień na ostatniej stronie.		samo jest wykonywane w zestawieniu wydruku PKPiR za grudzień na ostatniej stronie.

	[[Kategoria:Vatowiec]]		[[Kategoria:Vatowiec\|2200]]

Admin: Utworzono nową stronę "left Ewidencja musi pociągać za sobą inne korzyści niż możliwość jej przeglądania. Oprócz wydruków, czy stałej kontroli fin..."

2016-06-21T12:45:13Z

Utworzono nową stronę "left Ewidencja musi pociągać za sobą inne korzyści niż możliwość jej przeglądania. Oprócz wydruków, czy stałej kontroli fin..."

Nowa strona

[[Plik:Księga Dokumentów.jpg|left]]

Ewidencja musi pociągać za sobą inne korzyści niż możliwość jej przeglądania. Oprócz wydruków, czy stałej
kontroli finansów firmy możemy uzyskać informację o wysokości podatku do zapłacenia. Oczywisty jest fakt
potrzeby sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia stałych rocznych, dotyczących podatków i statusu Twojej firmy.
Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to powinien tam wystąpić zapis formy działalności
"OF", jeśli rozliczasz się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego to „RE” i analogicznie dla spółek "SC", "SJ",
"SZ", "SA" itd. Mając uzupełnione wszystkie niezbędne dane możesz sprawdzić stan swoich finansów w menu
"Zestawienia" -> "Podatki" po uprzednim uruchomieniu sumowania w Księdze Dokumentów ( guzik "Sumuj" ).

Przejdźmy do zapisu dokumentu do KD. Załóżmy, że chcemy wpisać Dowód Wewnętrzny zawierający informację o
poniesionych kosztach. Kolumna zatytułowana "Data" powinna zawierać datę księgowania kosztu (edycję
rozpoczynamy klawiszem [Enter]). Idąc dalej, w polu "Rodzaj Dokumentu" można wpisać "DW". Zatrzymajmy się
na chwilę przy tej kolumnie. Program nie narzuca żadnych obowiązkowych skrótów, ale warto stosować ogólnie
przyjęte jak np. DW - dowód wewnętrzny, FA - faktura, KO - korekta, PW - przychód wewnętrzny, RW - rozchód
wewnętrzny, MM - przesunięcie magazynowe ;-) itd. nie zapominając o NT, WB, RK. Pomimo braku ograniczeń w
stosowaniu skrótów należy zaznaczyć, że program przenosząc automatycznie dokumenty z rejestrów VAT lub np.
środków trwałych stosuje właśnie wyżej wymienione. Treść dowodu wewnętrznego powinno się umieścić w notatce
drukowanej, wówczas mamy możliwość wydrukowania dokumentu.

Istnieje dokument, który stosuje się wyłącznie w pełnej rachunkowości i jest nim PK - polecenie księgowania.
Wpisując PK do księgi powinniśmy zwrócić uwagę, że w kolumnie "Kwota" powinna być wartość odpowiadająca
poniesionemu kosztowi lub przychodowi.
W działalności osoby fizycznej pojawia się dodatkowe księgowanie składek ZUS. Są dwa sposoby. Pierwszy polega
na księgowaniu bezpośrednim wszystkich składników takich jak:
* kategoria "K" kosztów, będąca sumą składek społecznych i funduszu pracy [[Plik:Kd podsuma.jpg|right]]
* kategoria "O" od podatku, będąca częścią składki zdrowotnej
* kategoria "Q" od zysku, będąca resztą składki zdrowotnej
{{clear}}
Drugi ze sposobów polega na utworzeniu wzorca listy płac i odpowiednich składników w programie Kadrowiec.
Metoda ta wymaga pewnego wkładu pracy w definiowanie składników odwołujących się do stałych miesięcznych,
ale później nie wymaga czasochłonnych obliczeń i pilnowania zmian wielkości składek (istnieje możliwość
importowania stałych z Internetu). Pełny opis znajduje się w pomocy do programu [[Kadrowiec]].

==== Wydruki ? ====
Wystarczy, żeby ustawić kursor na wybranym dokumencie i naciśniesz [F9] (lub guzik Drukuj na pasku narzędzi).
Jeżeli ustawisz kursor na podsumowaniu, lub dokumencie, którego się nie drukuje, to program wykona wydruk
zestawienia. W przypadku Księgi Dokumentów jest to po prostu wydruk PKPiR. Identyczna zasada jest zachowana
w pozostałych ewidencjach programu.

Jak widać na zrzucie ekranu, zastosowano szereg skrótów, które są dosyć często stosowane w księgowości i ogólnie
działalności gospodarczej:

==== „RD” - Rodzaj dokumentu księgowego ====
Jest to pole zawierające dwuliterowy skrót określający jednoznacznie rodzaj dokumentu. Zaleca się stosowanie
następujących skrótów:
: FA - faktura VAT
: KO - korekta VAT
: PW - przychód wewnętrzny
: RW - rozchód wewnętrzny
: DW - dowód wewnętrzny
: WB - wyciąg bankowy
: RK - raport kasowy
: PK - polecenie księgowania
: NT - nota
: NO - nota odsetkowa

==== „NDK” - Numer dokumentu księgowego ====
Pole posiada miejsce na 16 znaków dowolnego tekstu. Oznacza to, iż czasem wystąpi konieczność skrócenia np.
numeru faktury, który jest zbyt długi. Niestety są jeszcze firmy obdarzone poczuciem artystycznej twórczości i
produkują np. 2002/oszc/mg16/lk/0000015. Jak widać, numer ten zawiera szereg informacji zbędnych i można, z
zachowaniem zasady jednoznaczności, usunąć lub skrócić rok, oddział, nr magazynu, zera, znaki "/" itd.
Postępowanie to jest zgodne z prawem.
==== „Opis ZG” – Opis zdarzenia gospodarczego ====
Tutaj powinno się zapisywać informacje wymagane na wydruku KPiR, a w przypadku pełnej rachunkowości, po
prostu krótką informację opisującą zdarzenie.
==== „Termin” - Termin zapłaty. ====
Wpisanie tej daty jest warunkiem koniecznym do przeniesienia dokumentu do terminarza należności i zobowiązań.
==== „?” – Czy bez odsetek ? ====
Jest to pole ważne w przypadku zaniechania naliczania odsetek za przeterminowane płatności.
Do rozliczenia rocznego na zasadach ogólnych wymaga się obliczenia różnicy remanentu początkowego i
końcowego. Program zawiera wsparcie w postaci księgowania remanentu końcowego z kategorią księgi
dokumentów zawierającą w rodzaju literkę „R”. Domyślnie importuje się kategoria „M”, która dodatkowo jest
wyłączona z drukowania. Wartość pozycji jest traktowana jako remanent początkowy w kolejnym roku. Program
wylicza różnicę i odpowiednio odejmuje od kosztów roku w zestawieniu podatku dochodowego za grudzień. To
samo jest wykonywane w zestawieniu wydruku PKPiR za grudzień na ostatniej stronie.

[[Kategoria:Vatowiec]]

Księga Dokumentów - Historia wersji

Babaj: drobne techniczne

Babaj: wikizacja

Admin o 12:51, 21 cze 2016

Admin: Utworzono nową stronę "left Ewidencja musi pociągać za sobą inne korzyści niż możliwość jej przeglądania. Oprócz wydruków, czy stałej kontroli fin..."